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Aqui se encontram as cartas que foram enviadas pelo professor universitário Arcângelo Deluso a seu amigo, o professor e advogado Geraldo Magela Ribeiro, de Quissamã, Estado do Rio de Janeiro. Falam do amor que viveu o autor com sua ex-aluna, quarenta anos mais jovem. São epístolas que narram a paixão, o preconceito, a melancolia e o desespero. Das quais, todavia o gozo, a beleza e a esperança são os frutos principais. Por toda a eternidade.